Ocean Alliance y el desafío de obtener demanda para 1 millón de TEUs extra de capacidad

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El hecho de que el portafolio global de órdenes de portacontenedores mundiales haya caído a un punto históricamente bajo, con una proporción de pedidos por flota de sólo el 9,4%, no significa que la introducción de todas las nuevas construcciones vaya a ir sin problemas. Las dos líneas navieras con la mayor cantidad de órdenes (CMA CGM y Evergreen) pertenecen a Ocean Alliance, que posee una cuota de mercado del 39,5% en la ruta Transpacífico y del 38,7% en la ruta Asia-Europa. El despliegue de 57 buques adicionales con una capacidad de más de 10.000 TEUS (que totalizan más de 1 millón de TEUs), será una tarea difícil en tiempos en que se espera un bajo crecimiento de la demanda de carga, reporta Alphaliner.

CMA CGM y COSCO Shipping Lines-OOCL tienen cada uno la posibilidad de devolver alrededor de 15 VLCS fletados de 8.000 a 10.000 TEUS para finales de 2021, pero las posibilidades de Evergreen de devolver sus VLCS son marginales.

La alianza 2M, integrada por Maersk y MSC está en una posición mucho más cómoda, ya que Maersk no tiene órdenes pendientes y MSC sólo tiene otros cinco buques «megamax 24» en construcción en el astillero surcoreano DSME (Daewoo Shipbuilding Marine & Engineering) gemelas de los cinco buques tipo MINA del MSC de 23.656 TEUs entregados por el mismo astillero en 2019. La flota de 2M contará con 67 buques megamax para agosto de 2021 ya que Maersk y MSC actualmente operan 31 buques de más de 18.000 TEUs cada uno.

Sólo dos miembros de THE Alliance tienen buques de más de 10.000 TEUS ordenados, ya que tanto Hapag-Lloyd como ONE (Ocean Network Express) han pospuesto sus planes de ordenar 6 buques de 23.000 TEUs cada uno debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19). Yang Ming y HMM tienen en este momento 24 buques de más de 10.000 TEUs en construcción con una capacidad media de 14.500 TEUs. Esto es menor en comparación con el promedio de 17.600 TEUs de las 57 nuevas construcciones de los integrantes de Ocean Alliance.

Fuerte demanda de carga

Las grandes líneas navieras disfrutan actualmente de una fuerte demanda de carga y de saludables tarifas spot en las dos mayores rutas Este-Oeste. Las tarifas spot entre Shanghái y California han alcanzado otro récord de US$3.406/FEU la semana pasada, según el índice de Carga en Contenedores de Shanghái (SCFI).

Para Alphaliner queda por ver cómo evolucionará la demanda de carga después de la temporada alta de verano. Los importadores europeos y estadounidenses podrían estar reponiendo actualmente sus stocks, ya que temen nuevas oleadas de la pandemia Covid-19, lo que daría lugar a un mercado plano después del verano.

Se espera que la entrega de 86 buques de más de 10.000 TEUs ejerza una presión adicional sobre el comercio entre Asia y Europa, ya que se espera que los buques más grandes se desplieguen allí. La mayoría de los 25 buques de gran tamaño encargados por CMA CGM (por un total de 447.000 TEUs) están destinados al transporte de carga entre Asia y Europa. La naviera recibirá a partir de septiembre nueve buques de 23.112 TEUs que utilizarán GNL como combustibles y que están destinados al servicio ‘FAL1’ del Lejano Oriente y el Norte de Europa (también conocido como servicio «NEU4» de Ocean Alliance), donde se les unirán tres buques de 20.954 TEUs equipados con depuradores, construidos en 2018. Los nuevos buques alimentados con GNL reemplazarán naves de 16.000 a 17.850 TEUs, de los cuales cuatro podrían ser trasladados en cascada al servicio ‘FAL3’ / ‘NEU5’ en la misma ruta para mejorar este servicio a la escala de los 17.500 TEUs.

Además, once nuevos buques de 15.000 TEUs y que combustionarán GNL se entregarán de aquí a julio de 2022, uniéndose a la ruta Asia-Mediterráneo como reemplazo de buques de 11.000 buques TEUs en el servicio ‘MEX1’ / ‘MED2’. CMA CGM tiene otros cinco buques de 15.000 TEUs (con depuradores) en construcción.

Evergreen recibirá diez buques de 23.800 TEUs entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, mientras que OOCL recibirá cinco buques «megamax 24» en 2023. El número de buques megamax en la flota de la OCEANA lliance aumentará de los 42 actuales a 66 en agosto de 2023.

Se espera que los 17 nuevos buques de 12.000 TEUs restantes para Evergreen se desplieguen en los servicios Asia – EE.UU., donde los primeros buques entregados de clase F de 12.000 TEUs ya han sustituido a los de 8.500 TEUs.

Los buques encargados por THE Alliance incluyen los últimos tres buques HMM de 24.000 TEUs para la ruta entre Asia y el Norte de Europa y ocho buques nuevos de 15.000 TEUs que se entregarán en la primera mitad de 2021 para la ruta Transpacífico. Cabe destacar que últimamente HMM se ha referido a estos buques como naves de 16.000 TEUs.

Yang Ming, en tanto, desplegará 13 nuevas construcciones de 12.000 TEUs de aquí a junio de 2022. Los dos primeros buques de esta serie ya se han unido al Transpacific North West en el servicio ‘PN2’.

Por MundoMarítimo

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